Transfert au Nouveau Marché d’Euronext le 14 mars

SoluCom, L'Architecte des e-Réseaux, va effectuer son transfert du Marché Libre vers le Nouveau Marché par le biais d'une augmentation de capital portant sur un quart du capital actuel de la société. Le prospectus préliminaire relatif à l'opération a reçu le visa de la COB n°01-124, en date du 21 février 2001. La cotation de SoluCom sur le marché libre est suspendue à compter du 20 février.

Modalités
La société émettra 228.140 actions nouvelles à un prix qui devrait être compris dans une fourchette de 38 à 44 euros par action, soit un produit brut de l'opération estimé à 9,35 millions d'euros sur la base du milieu de fourchette.

L'opération se décompose en une offre à prix ferme en France portant sur 10% des actions, soit 22.814 titres, et un placement garanti en France et à l'étranger (hors Etats Unis) portant sur 90% des actions, soit 205.326 titres. Cette répartition pourra être ajustée en fonction de la demande sans que le nombre d'actions émises dans le cadre de l'OPF ne puisse excéder 20% du total. Il n'est pas prévu d'option de surallocation.

Le placement garanti se déroulera pendant la même période que l'OPF, du 9 au 13 mars inclus. Un délai de priorité de 2 jours, les 28 février et 1er mars, sera accordé aux actionnaires actuels de SoluCom qui pourront souscrire à raison d'une action nouvelle pour quatre actions détenues. Le public détient actuellement 36,54% du capital, le solde étant possédé par les fondateurs et dirigeants. La reprise des négociations est prévue le 15 mars sur le Nouveau Marché.

Rapprochement avec Idesys
Dans le cadre de cette opération d'augmentation de capital, près de 4 millions d'euros seront consacrés au financement du rachat de la société Idesys, société d'ingénierie à valeur ajoutée dans les domaines de la sécurité et des e-technologies. Cette acquisition, annoncée en octobre 2000 et confirmée au mois de janvier 2001, devrait être relutive dès la première année.

Le calendrier de l'opération en bref
28 février 2001 Ouverture du délai de priorité et du carnet d'ordre
1er mars 2001 Fermeture du délai de priorité
8 mars 2001 Fixation du prix d'introduction pour l'OPF et le PG
9 mars 2001 Ouverture de l'OPF et du PG
13 mars 2001 Fermeture de l'OPF et du PG
14 mars 2001 Introduction et première cotation

Les partenaires de SoluCom pour le transfert
Banque Sanpaolo Introducteur
ICB Introducteur-Teneur de Marché
Ingel'Lione Conseil en ingénierie financière
Actus Conseil en communication financière

Solucom Michel DANCOISNE, Président-Directeur Général – Vanessa ZAMBLERA, Responsable Communication – Tél. : 01.30.43.35.00
Actus Richard AVRAMOVIC, Relations Analystes/Investisseurs – Emmanuel COUDURIER, Relations Presse – Tél. : 01.53.67.36.36