Wealth & Asset Management Consulting

Wealth & Asset Management

Gérer les exigences clients dans un contexte de complexité croissante

Les jours confortables de marges stables et de croissance prévisible dans le secteur de la gestion de patrimoine et d’actifs sont révolus. Les régulateurs exigent davantage, les concurrents agissent plus rapidement, et vos clients attendent des expériences numériques que la plupart des entreprises ne sont pas en mesure de fournir.

Les attentes des clients évoluent constamment, et leurs demandes de transparence ainsi que de solutions digitales dépassent désormais ce que le secteur peut offrir. Les entreprises qui réussissent se concentrent sans relâche sur le maintien de relations solides entre les propriétaires d’actifs, les gestionnaires et les administrateurs, car cela est essentiel pour atténuer les risques liés aux tiers et protéger les intérêts des clients.

Vous connaissez vos forces. Le défi consiste à les mettre en œuvre tout en construisant l’infrastructure numérique que vos clients désirent réellement, plutôt que de choisir la solution la plus simple.

Nous comprenons les pressions particulières auxquelles vous êtes confronté. Notre expertise repose sur les défis spécifiques liés à la gestion de patrimoine et d’actifs, qu’il s’agisse de gérer la complexité des portefeuilles multi-classes d’actifs ou d’assurer la conformité avec des réglementations en constante évolution telles que la DORA, le Consumer Duty et la gestion des risques liés aux tiers.

Nos services  

Ce que nous mettons en œuvre pour faire atterrir vos projets en Wealth & Asset Management

Les attentes des clients n’ont jamais été aussi élevées. Chaque interaction façonne leur perception de votre marque et impacte directement votre chiffre d’affaires. Les investisseurs d’aujourd’hui attendent une expérience numérique fluide et personnalisée.

Nous travaillons avec vous pour transformer l’expérience client en un avantage stratégique. Notre approche éprouvée répond aux défis commerciaux majeurs que vous rencontrez : baisse de la fidélité, augmentation des coûts d’acquisition et pression réglementaire croissante.

  • Objectif et stratégie client :
    Définissez votre rôle stratégique dans la vie de vos clients et allouez les ressources nécessaires pour atteindre des résultats mesurables qui stimulent la croissance de votre entreprise.
  • Conception de l’expérience client :
    Construisez des parcours cohérents et complets qui font de chaque point de contact un facteur différenciant compétitif pour votre organisation.
  • Opérations :
    Rationalisez vos processus pour dépasser les attentes des clients tout en réduisant les coûts opérationnels et la complexité.
  • Personnel et culture :
    Mobilisez vos équipes afin de fournir des expériences qui créent des relations clients durables et réduisent le taux d’attrition.
  • Mesure :
    Suivez les indicateurs clés : valeur vie client, taux de rétention et scores de satisfaction qui sont directement liés à la performance financière.
  • Retour sur investissement :
    Établissez des business cases clairs pour les initiatives d’expérience client, priorisez les améliorations à fort impact et implémentez des systèmes de suivi démontrant le ROI.

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