SOLUCOM + IDESYS : Rapprochement désormais confirmé

SoluCom, société de conseil en e-Réseaux, et IDESYS, société d'ingénierie à très forte valeur ajoutée dans le domaine de la Sécurité et des e-Technologies, ont annoncé le 27 octobre dernier leur intention de rapprocher leurs activités à l'occasion de la signature d'un protocole d'accord entre les deux sociétés.

SoluCom vient de lever la condition suspensive qui reposait sur l'atteinte des objectifs fixés par IDESYS pour l'exercice 2000. Le rapprochement devrait s'effectuer à l'occasion de l'augmentation de capital prévue par SoluCom au moment de son transfert sur le Nouveau Marché1 (courant 1er trimestre 2001).

L'opération se ferait par une prise de participation majoritaire de SoluCom dans le capital d'IDESYS située entre 67 et 100%. L'acquisition devrait être principalement réalisée en cash. Les managers d'IDESYS resteraient à la tête de la société et auraient la possibilité d'échanger une partie des actions cédées contre des actions SoluCom.

IDESYS prévoit de réaliser, pour l'exercice 2000, un chiffre d'affaires de 30 MF pour un résultat net de 1,9 MF. Par ailleurs, la société jouit d'une structure financière particulièrement saine avec 9 MF de fonds propres, une trésorerie de 4 MF et un endettement nul.

La valorisation d'IDESYS retenue pour la transaction se monte à 46,750 MF, soit 1,25 fois le chiffre d'affaires prévu en 2001 et 17 fois les bénéfices prévus en 2001. L'opération s'effectuera à l'issue du transfert de SoluCom sur le Nouveau Marché1. Elle sera relutive dès 2001.

Ce rapprochement donnera naissance à un Groupe majeur du conseil et de l'ingénierie en e-Réseaux en France, avec une offre de services à très forte valeur ajoutée et une synergie technique particulièrement notable dans le domaine de la Sécurité et des e-Technologies. Cette synergie technique sera soutenue par une excellente complémentarité commerciale des deux sociétés, solidement implantées sur le marché des Grands Comptes mais avec une présence sectorielle différente (apport du secteur Industriel et des Services par SoluCom, apport du secteur public et des administrations par IDESYS).
Le futur Groupe représenterait, à fin 2001, près de 200 personnes et générerait un chiffre d'affaires de plus de 130 MF avec une marge nette supérieure à 8%.

(1) Sous réserve de l'accord des autorités de tutelle.

IDESYS en bref : le spécialiste de l'ingénierie des nouvelles technologies
Créée en 1991, IDESYS est une SSII technologique spécialisée dans l'ingénierie de solutions à valeur ajoutée. IDESYS intervient pour l'étude et l'intégration de solutions de haute technicité dans les domaines de la Sécurité, des systèmes distribués et des e-Technologies.
Alliant expertise technique et maîtrise de l'ingénierie de solutions complexes, en forte proximité de ses clients, Idesys leur permet de tirer le meilleur parti des technologies émergentes.
Elle accompagne les plus grands comptes français depuis près de 10 ans et développe une politique attentive de fidélisation : Altadis (Seita), Caisse d'Epargne, Crédit Agricole, Groupement Cartes Bancaires, Dassault Aviation, EDF, Ministère de l'Agriculture, Ministère de la Culture, Ministère des Finances, Ministère de l'Intérieur, La Poste, SNCF.
Pour l'année 2000, IDESYS estime un chiffre d'affaires de 30 MF (4,6 M€) pour un résultat net de 1,9 MF (0,3 M€).

Solucom Michel DANCOISNE, Président-Directeur Général – Tél. : 01.30.43.35.00
IDESYS Jean LEGER, Président du Directoire, Tél. : 01.39.10.35.10
Actus Richard AVRAMOVIC, Relations Analystes/Investisseurs – Emmanuel COUDURIER, Relations Presse – Tél. : 01.53.67.36.36