Wealth & Asset Management Consulting

Wealth & Asset Management

Kundenanforderungen und zunehmende Komplexität effizient managen

Die Zeiten stabiler Margen und vorhersehbaren Wachstums im Bereich Wealth & Asset Management sind vorbei. Regulierungsbehörden stellen höhere Anforderungen, Wettbewerber handeln schneller, und Ihre Kunden erwarten digitale Erlebnisse, die die meisten Unternehmen derzeit nicht bieten können.

Die Erwartungen der Kunden entwickeln sich kontinuierlich weiter, und ihre Forderungen nach Transparenz sowie digitalen Lösungen übersteigen inzwischen das, was die Branche aktuell leisten kann. Erfolgreiche Unternehmen konzentrieren sich deshalb konsequent darauf, starke Beziehungen zwischen Vermögensinhabern, Managern und Administratoren zu pflegen, da dies entscheidend ist, um Risiken durch Dritte zu minimieren und die Interessen der Kunden zu schützen.

Sie kennen Ihre Stärken. Die Herausforderung besteht darin, diese Stärken auch umzusetzen und gleichzeitig die digitale Infrastruktur aufzubauen, die Ihre Kunden wirklich wünschen, statt einfach die unkomplizierteste Lösung zu wählen.

Wir verstehen die besonderen Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen. Unsere Expertise basiert auf den spezifischen Herausforderungen des Wealth- und Asset-Management. Dazu zählt unter anderem die Beherrschung der Komplexität von Multi-Asset-Class-Portfolios bis hin zur Sicherstellung der Einhaltung sich ständig weiterentwickelnder Vorschriften wie DORA, Consumer Duty und Third-Party-Risikomanagement.

Unsere Beratungsleistungen  

Wie wir Ihre Unternehmensziele mit Wealth & Asset Management Consulting

Die Erwartungen der Kunden waren nie höher. Jede Interaktion prägt die Wahrnehmung Ihrer Marke und beeinflusst unmittelbar Ihren Umsatz. Heutige Investoren erwarten ein nahtloses, personalisiertes digitales Ereignis.

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um das Kundenerlebnis in einen strategischen Vorteil zu verwandeln. Unser bewährter Ansatz adressiert die entscheidenden geschäftlichen Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen: abnehmende Kundenloyalität, steigende Akquisitionskosten und zunehmender regulatorischer Druck.

  • Zweck und Kundenstrategie: Definieren Sie Ihre strategische Rolle im Leben Ihrer Kunden und setzen Sie Ressourcen gezielt ein, um messbare Ergebnisse zu erzielen, die das Unternehmenswachstum fördern.
  • Kundenerlebnisgestaltung: Entwickeln Sie konsistente, durchgängige Customer Journeys, die jeden Kontaktpunkt zu einem wettbewerbsdifferenzierenden Vorteil für Ihr Unternehmen machen.
  • Geschäftsabläufe: Optimieren Sie Prozesse, um Kundenerwartungen zu übertreffen und gleichzeitig operative Kosten sowie Komplexität zu reduzieren.
  • Mitarbeiter & Unternehmenskultur: Motivieren Sie Ihre Teams, Erlebnisse zu schaffen, die dauerhafte Kundenbeziehungen fördern und die Abwanderung verringern.
  • Messung: Verfolgen Sie die entscheidenden Kennzahlen: Customer Lifetime Value, Kundenbindungsraten und Zufriedenheitswerte, die direkt mit der finanziellen Leistung zusammenhängen.
  • Rendite: Entwickeln Sie klare Business Cases für Initiativen im Bereich Kundenerlebnis, priorisieren Sie wirkungsvolle Verbesserungen und implementieren Sie Systeme zur Erfolgsmessung, die den Return on Investment belegen.

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