Radar Assurtechs 2023

Wavestone vous présente sa 3e édition du radar des Assurtechs. Cette étude réalisée en 2023 recense près de 140 Assurtechs et propose une vision globale des grandes tendances d’un marché en pleine évolution, soulignant comment les Assurtechs se renouvellent et se transforment pour anticiper l’avenir de l’assurance.

L’année 2022 a été marquée par une substantielle réduction des levées de fonds. Les montants ont décliné de moitié par rapport à 2021, passant de 14,5 milliards d’euros à 7,3 milliards. Un véritable changement de paradigme s’opère pour 2023 : les idées novatrices ne suffisent plus et les acteurs se doivent désormais d’avoir des business models robustes, pérennes et rentables.

Par conséquent, les offres d’assurance ont évolué vers une personnalisation plus prononcée, notamment les assurances à l’usage qui offrent des solutions sur-mesure adaptées aux besoins des assurés sur lesquelles les assurances à la carte gagnent du terrain.

L’émergence de ces nouvelles offres est facilitée par l’usage des nouvelles technologies à l’instar de l’intelligence artificielle et des API qui suscitent un engouement grandissant. D’autres, comme l’IoT ou la blockchain, sont dédiées à des offres plus spécifiques telles que l’assurance à l’usage ou l’assurance paramétrique.

Les Assurtechs, notamment les prestataires de services, ont capitalisé sur leur maturité technologique pour apporter leur expertise sur le marché de l’assurance. Ces prestataires, de plus en plus nombreux, sont en grande partie sollicités par les entreprises pour optimiser leurs processus et réinventer leur business model.

Par ailleurs, les Assurtechs s’intéressent à la fois à une nouvelle clientèle comme les TPE et PME, mais aussi à de nouveaux produits tels que l’assurance cyber-risques ou celle pour les animaux de compagnie. Un modèle particulièrement novateur est l’assurance paramétrique, déjà implantée dans le secteur agricole, mais aussi dans le secteur du voyage.

Enfin, même si la RSE est un sujet en émergence dans le secteur de l’assurance, seulement quelques Assurtechs proposent un business model axé sur la durabilité et intégrant pleinement la notion de RSE. La prise de conscience progresse sur les enjeux environnementaux et sociaux et ouvre de nouvelles perspectives et opportunités pour les Assurtechs comme pour leurs assurés.

Nous analysons les Assurtechs répondant aux critères suivants :
– Moins de 50 salariés*
– Créée après 2015*
– Un service en France ou une solution disruptive
– Une offre propre à l’assurance ou des clients du secteur de l’assurance
*A l’exception des scale-up et start-ups étrangères

Remerciements particuliers aux sept Assurtechs qui ont retenu notre attention et avec qui nous avons pu approfondir notre étude :

• AKUR 8 – propose aux assureurs d’optimiser leur tarification
  Vera BUTTINGER, Directrice Marketing
  Mathilde STUNAULT, Marketing Manager
• BIFROST – améliore l’efficacité opérationnelle dans la réassurance
  Guillaume BOUR, chief revenue officier et late founder
  Victor MOREAU, cofounder et CEO
• FINRES – offre la possibilité de modéliser les risques climatiques
  Florent BAARSCH, founder et CEO
  Persa-Anna NAKOVA, Chargée du développement et des relations publiques
• KOALA Assurances – propose un produit paramétrique pour le voyage
  Léo TORDJMAN, cofounder et chief of staff
• KOZOO – propose une assurance pour chiens et chats
  Alexandre KRIEF, cofounder et CEO
• LILY facilite la vie – propose la résolution des problèmes individuels des salariés et œuvre à la prévention santé
  Magaly SIMEON, cofounder et CEO
• WePROOV – propose d’automatiser la gestion des sinistres en automobile
  Alexandre MEYER, cofounder et CEO